Valuación de Empresas
La correcta valuación de una empresa es recomendable en cualquier transacción que implique un movimiento en el capital accionario de una empresa.
El conocimiento de las diferentes metodologías de valuación, así como la experiencia del valuador son fundamentales para emitir una opinión de valor.
En Prisur se cuenta con una vasta experiencia como valuadores de Empresas.
Fusiones y Adquisiciones
Asesoramos en la compra-venta de empresas, fusiones, reestructuraciones en el capital accionario, desinversiones y alianzas estratégicas.
En este tipo de operaciones, la definición de una estrategia, la valuación, el proceso de due dilligence, la negociación y el cierre de la transacción son parte esencial para lograr el éxito de la transacción.
Ofertas Privadas de Capital
Prisur tiene la capacidad para fungir como intermediario en operaciones de capital privado.
Nuestra firma ayuda a obtener el capital que requieren nuestros clientes a través de la preparación del Plan de Negocios, valuación de la empresa, estructura de la oferta, preparación del Due Diligence, asesoría en el contrato de asociación accionaria, acceso a fondos nacionales e internacionales de capital privado, negociaciones con los participantes de la oferta, diseño de estrategia de salida para los inversionistas, así como de la estrategia para atraer a los inversionistas potenciales.
Esta alternativa permite a las Empresas lograr un sinfin de objetivos, como por ejemplo: crecimiento acelerado; una redefinición de negocio; salida a accionistas originales; fortaleza financiera y de mercado, etc.
Ofertas Públicas de Capital
Prisur cuenta con la experiencia para fungir como agente financiero en ofertas públicas de capital tanto en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. como en los principales mercados de valores del mundo.
Nuestro trabajo consiste en ayudar al cliente a estructurar el financiamiento, valuar la empresa, preparar los documentos de venta, seleccionar al intermediario colocador líder, participar en las negociaciones con las autoridades y otros participantes, así como en desarrollar la estrategia para hacer que la emisora tenga un desempeño exitoso en los mercados donde cotice su acción.
Financiamientos
Cuando se decide optar por un financiamiento vía deuda, apoyamos al Cliente tanto en la estructuración del financiamiento como en el acercamiento con los intermediarios nacionales o internacionales dependiendo de cada caso.
Así mismo, se puede optar por la emisión de instrumentos híbridos como obligaciones subordinadas o deuda convertible a capital.